תהליך שבו מתבצעת בדיקה של פרטי הביטוח על מנת לוודא שאין כפל ביטוחי והתיק תואם לצרכיך האישיים היום ובעתיד. המטרה של בדיקת התיק היא לוודא שהכיסוי שלך תקף ושאתה מקבל את השירותים והתמיכה שאתה זקוק להם בעת אירוע רפואי, בדיקת התיק עשויה לגרום לך לזהות שיפורים אפשריים בפוליסה או לקבל המלצות על כיסויים נוספים שעשויים להתאים לך.
הבדיקה נעשית ע"י בעל רישיון פנסיוני מוסמך. כחלק מהבדיקה הפנסיונית אנו מבצעים התאמות לצרכיך הפיננסיים היום ובעתיד. במהלך הפגישה אנו קובעים את המטרות הפנסיוניות, מסלולי השקעה ורמת סיכון בהתאם לגיל והמטרות. בהתאם למידע הנאסף ע"י המסלקה הפנסיונית אנחנו עוברים על הממצאים ונותנים חוות דעת מקצועית והמלצות בהתאם למצב השוק והאפשרויות הקיימות.
ניתוח המצב הפיננסי בעזרת הוצאת מידע ע"י מסלקה. כולל הכרת המצב הפיננסי שלך, כולל חסכונות, השקעות, נכסים, הוצאות והכנסות. זה יכול לכלול גם את ניתוח הפנסיה שלך, כולל קרנות פנסיה, ביטוחי פנסיה פרטיים וכל תוכניות פנסיוניות נוספות שיש לך והיבט המיסוי לקראת סיום עבודה. המטרה העיקרית לספק לך מידע והמלצות מקצועיות שיכולות לסייע לך לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ולבנות תכנית פנסיונית מתואמת עם צרכיך הפיננסיים
