אורדו סוכנות לביטוח
מתן פתרונות פיננסים וכלכלת המשפחה
אורדו סוכנות לביטוח הינו משרד מוביל בניהול סיכונים, בדיקת תיק ביטוחי, ייעוץ משכנתאות ומתן פתרונות פיננסים.
אנו מציגים בגאווה את תו אמון הציבור ומבטיחים לכלל לקוחותינו ליווי יעיל בתהליך מתן השירות לצד מקצועיות בלתי מתפשרת.
השירותים שלנו
בדיקת תיק ביטוחי
תהליך שבו מתבצעת בדיקה של פרטי הביטוח על מנת לוודא שאין כפל ביטוחי והתיק תואם לצרכיך האישיים היום ובעתיד. המטרה של בדיקת התיק היא לוודא שהכיסוי שלך תקף ושאתה מקבל את השירותים והתמיכה שאתה זקוק להם בעת אירוע רפואי, בדיקת התיק עשויה לגרום לך לזהות שיפורים אפשריים בפוליסה או לקבל המלצות על כיסויים נוספים שעשויים להתאים לך.
תכנון פנסיוני ופיננסי
הבדיקה נעשית ע"י בעל רישיון פנסיוני מוסמך. כחלק מהבדיקה הפנסיונית אנו מבצעים התאמות לצרכיך הפיננסיים היום ובעתיד. במהלך הפגישה אנו קובעים את המטרות הפנסיוניות, מסלולי השקעה ורמת סיכון בהתאם לגיל והמטרות. בהתאם למידע הנאסף ע"י המסלקה הפנסיונית אנחנו עוברים על הממצאים ונותנים חוות דעת מקצועית והמלצות בהתאם למצב השוק והאפשרויות הקיימות.
סיוע לפרישה - גיל שלישי
ניתוח המצב הפיננסי בעזרת הוצאת מידע ע"י מסלקה. כולל הכרת המצב הפיננסי שלך, כולל חסכונות, השקעות, נכסים, הוצאות והכנסות. זה יכול לכלול גם את ניתוח הפנסיה שלך, כולל קרנות פנסיה, ביטוחי פנסיה פרטיים וכל תוכניות פנסיוניות נוספות שיש לך והיבט המיסוי לקראת סיום עבודה. המטרה העיקרית לספק לך מידע והמלצות מקצועיות שיכולות לסייע לך לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ולבנות תכנית פנסיונית מתואמת עם צרכיך הפיננסיים
הצוות שלנו
שיר רחמים
מנהלת קשרי לקוחות
אחראית על ביצוע ותפעול תיק הלקוח החל מהכנת הטפסים ועד הטיפול בתביעות ומתן שירות שוטף ללקוחות
גל סופר
סוכן ביטוח פנסיוני מורשה
בעל תואר בכלכלה ומפקד צוות לשעבר בחיל התותחנים. ניסיון של כ-7 שנים בסוכנות ביטוח גדולה ובממשק שוטף מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח בישראל. החזון שלי לגדול ולהתפתח ביחד איתכם
נטלי קוקו
תיאום פגישות
תיאום פגישות של לקוחות קיימים ופוטנציאלים. מתן הסבר ראשוני על השירות שלנו ותהליך הפגישה. משפט המפתח של נטלי " ידע זה כוח" .
לקוחות מספרים עלינו
בשיתוף פעולה עם החברות המובילות בענף
